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サービス内容

Our Service

​買手候補先企業のご紹介

売主オーナー(企業)様のニーズに基づいて、相応しい買手候補先企業をご紹介させて頂きます。事業会社やファンドの特徴等候補先企業の特徴やお相手先との相性を踏まえて、ご希望に沿った買手候補企業と検討することは、M&Aの成功に向けて重要なポイントになります。

買収候補企業の選定・アプローチ

買収をご希望の企業様に対して、対象候補先のリストアップ(ロングリスト・ショートリストの作成)に留まらず、候補企業へのアプローチをさせて頂きます。長年のノウハウ蓄積により、買手企業様と相手先企業との関係等も踏まえた個社別のきめ細かなアプローチを実行します。

​事業計画策定支援

売主オーナー・企業様にとって、より良い条件でより良いお相手に売却するには、買手企業の検証に耐え得る事業計画の策定が必要となります。弊社はM&Aの豊富な経験から、買手企業が注目するポイント等を踏まえて、対象企業の事業計画策定のサポートをさせて頂きます。

企業価値評価(Valuation)

M&Aの検討において、売主様・買主様双方にとって、取引条件の土台となる企業価値評価は極めて重要なプロセスです。対象企業の事業計画に基づいて、DCF法・類似会社比較法等多面的な企業価値評価をご提供し、より良い条件でのお取引成約に向けてサポートさせて頂きます。

​基本合意書の締結支援

M&Aにおいて、コストや手間がかかるデューデリジェンス(買収監査)の実行前に、買主と売主の間で基本合意書を締結するのが一般的です。基本合意書は、最終的な取引条件の土台となる重要な契約です。お客様のご意向を反映した契約となるようきめ細かくサポートさせて頂きます。

デューデリジェンスの実行支援

デューデリジェンス(DD)は、最終契約の詳細条件を決定するための買主による対象企業の買収監査です。対象企業が買主側の専門家(弁護士・会計士・税理士・コンサルタント等)に詳細な資料を開示し、膨大なQ&Aを実施します。それらを統括管理するサポートをさせて頂きます。

最終契約の締結支援

株式譲渡契約書に代表される最終契約は、売主と買主の最終的な合意内容を詳細に規定した最も重要な契約です。売主・買主様双方にとり、ご希望の条件を反映することが極めて重要です。弁護士等専門家と協力しながら、ご希望条件の契約書への反映・交渉をサポートさせて頂きます。

クロージング支援

​M&Aにおいて、最終的な取引実行(クロージング)に際しては、最終契約で詳細に定めた多くの前提条件の充足等をスケジュール管理をしながら、丁寧に潰し込んでいく必要があります。必要書類や手続き等も数多く生じるなか、確実な取引実行に向けてサポートさせて頂きます。

お問い合わせ

電話またはメールでお気軽にお問い合わせください。

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